기술과 비즈니스 세계에서 인공 지능 (AI) 이상의 주제를 피하는 것은 어렵지 않았습니다. 지난 2 년 동안, 그것은 그 경우였습니다 그만큼 주소. 이러한 관심이 증가함에 따라 투자자들이 새로운 성장 기회를 활용하기 위해 서두르면서 많은 기술 주식의 평가가 증가했습니다.
두 회사는 인공 지능의 소음으로부터 혜택을 얻지 못했습니다. 나 피디아(NASDAQ : NVDA) 그리고 발 디르(NASDAQ : PLTR). Nvidia는 세계에서 가장 귀중한 공개 회사를 추진했으며 2024 년 초 이후 Palantir의 지분을 810 % 이상 지불했습니다.
두 회사 모두 세대의 수익을 창출했지만 투자 할 성장 주식 중 하나를 선택해야한다면 최선의 선택은 무엇입니까?
사진 출처 : 게티 이미지.
Nvidia는 의심 할 여지없이 인공 지능 세계에서 가장 중요한 회사 중 하나입니다. 에너지 데이터에 중점을 둔 그래픽 처리 장치 (GPU)를 생산하여 오늘날 우리가 알고있는 범위를 훈련, 스프레드 및 확장 할 수 있습니다. 지난 분기에 NVIDIA의 데이터 센터 매출은 작년에 비해 411 억 달러 (총 수익의 88 %)로 56 % 증가했습니다.
NVIDIA는 게임 장치, 자동 응용 프로그램 및 네트워크를위한 그래픽 처리 장치를 만들지 만 데이터 센터는 빵과 버터입니다. 이 회사는 국제 앰네스티 인프라 회사가 될 계획입니다.
이 축은 Nvidia에 찬성하기 위해 성공했으며, 회사가 국제 앰네스티의 인프라가 7 조의 “놀라운”주식을 포함하여 가장 큰 인공 지능 지출에서 향후 5 년 동안 3 조 달러와 4 조 달러를 늘릴 것으로 기대하기 때문에 계속 그렇게 할 것으로 예상됩니다. Nvidia는이 지출의 최대 70 %를 차지할 것으로 예상합니다.
Palantir는 인공 지능을 사용하여 막대한 양의 데이터를 구현 된 비전으로 변환하는 소프트웨어 회사입니다. Nvidia와 같은 국제 앰네스티의 생태계에는 중요하지 않지만, 사용 상황은 지속적으로 커져 지난 2 년 동안 바위가 발생했습니다. Palantir의 첫 번째 초점은 국방부, 중앙 정보국 및 연방 수사 사무소와 같은 정부 기관에 있었지만 상업 부문에서도 성공할 수 있음을 보여주었습니다.
미국 정부 부문은 여전히 수익의 가장 큰 부분 (총 수익의 42 %)이지만 미국 무역 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 2 분기에 미국 무역 수익은 연간 93 % 증가하여 3 천 6 백만 달러로 증가했습니다. Al -Athir에서 두 부문의 성장은 1 억 달러의 1 분기를 달성하는 데 도움이되었습니다.
YCHARTS의 PLTR 데이터 (분기 별)
Palantir의 AI (AIP)는 마지막 거래 성공을 담당합니다. Palantir는 다양한 산업에서 채택이 계속 증가함에 따라 수익 기반을보고 장기적인 매력을 향상시켜야합니다.
Nafidia에서 가장 큰 “장벽”은 미국과 중국의 변동성있는 관계의 중간에 있다는 것입니다. 트럼프 행정부는 4 월에 H20 칩 (AI 칩 -NVIDIA와 함께 호환 가능한 AI 칩)의 판매 금지를 부과했지만, Nvidia가 중국의 인공 지능 칩의 수입에 대해 15 %의 세금을 지불하기로 합의한 후 7 월에 결정을 반영했다 (거래는 유효하지만 아직 완료되지는 않았다). 이것이 어떻게 진행되는지 지켜 볼 가치가 있습니다.
Palantir의 부정적인 측면은 미국 정부 계약에 대한 의존성입니다. 이 계약은 수익성있는 기회를 제공 할 수 있지만 정부 예산과 정치 우선 순위가 변경 될 수도 있습니다. 그리고 휘발성이 현재의 정치 환경과 마찬가지로, 이러한 계약 중 일부가 완전히 재구성하거나 취소하는 것은 멀지 않을 것입니다. Palantir 비즈니스는 성장하지만 여전히 각광을 유지하기위한 미국 정부 계약에 달려 있습니다.
두 회사는 상당한 성장 전망을 가지고 있지만 평가를 보지 않고는 더 나은 사람을 결정할 수는 없습니다. 8 월 28 일 현재, Nvidia는 이윤에서 41 배로 거래되는 반면, Palantir는 이익의 242 배로 거래됩니다.
NVDA PE (Forward) YCHARTS 데이터의 비율
대부분의 기준에 따라 NVIDIA 41의 비율은 비싸지 만 Palantir 평가는 역사상 가장 높은 평가 중 하나입니다. 나는 그 요점에 도달했다 경제학자 이 기사는 주석에서 “모든 연령대에서 가장 과장된 가치 일 수있다”고 밝혔다.
더 나은 주식에 대해 생각할 때, 성장 주식은 변동성, 특히 남성 소음으로 지원되는 것으로 알려져 있기 때문에 더 많은 오류가있는 사람을 생각합니다. Nvidia는 그것을 평가함으로써 오류의 큰 공간을 가지고 있지만 거의 그녀의 Palantir가 있습니다. 아니요 현재 평가에서 오류를위한 공간.
제 생각에는 이것은 Nvidia를 둘 사이의 최선의 선택으로 만듭니다.
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Stefon Walters는 언급 된 주식 중 어느 곳에서도 위치가 없습니다. Motley Fool은 Nvidia와 Palantir Technologies에서 위치를 가지고 있습니다. Motley Fool에는 공개 정책이 있습니다.
Nvidia vs. Palantir : 오늘날 당신이 가진 최고의 성장 점유율은 원래 Motley Fool에 의해 출판되었습니다.
