과거의 성공이 미래의 성과를 보장하지 않는다는 말이 있습니다. 이것은 정확합니다. 그러나 역사적으로 장기간에 걸쳐 광범위한 주식보다 우수한 성과를 보인 회사는 때때로 계속 그렇게하는 데 필요한 자질과 성장 연료를 보유하고 있습니다.
걸립니다 수술적 직관(나스닥:ISRG) 그리고 비자(NYSE: V). 이 시장 리더들은 떠났습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지난 10년 동안 먼지 속에서. 약간의 역풍에도 불구하고 2030년까지 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.
Intuitive Surgical은 이미 재무 결과에 영향을 미치는 관세 위협으로 인해 올해 어려움을 겪었습니다. 의료기기 전문업체인 이 의료기기 전문업체는 로봇 보조 수술(RAS) 기기 시장에서도 점점 더 치열해지는 경쟁에 직면해 있습니다.
그러나 헬스케어 대기업은 예상보다 좋은 실적을 발표해 주가가 급등했습니다. 회사의 3분기 매출은 시술량이 20% 증가한 데 힘입어 전년 동기 대비 23% 증가한 25억 1천만 달러를 기록했습니다. Intuitive Surgical의 비GAAP(조정) EPS는 전년 대비 30.4% 증가한 2.40달러를 기록했습니다.
이미지 출처: 게티 이미지.
Intuitive Surgical은 작년에 인기 있는 da Vinci 시스템의 최신(5세대)를 출시했으며 계속해서 큰 성공을 거두고 있습니다. 이 기간 동안 da Vinci가 설치한 427개 시스템 중 절반 이상(전년 대비 12.7% 성장)이 최신 버전에서 나왔습니다. 우리는 향후 5년 동안 더 많은 것을 기대할 수 있습니다. 아직 침투가 부족한 RAS 시장의 지원을 받아 시술량의 강력한 성장과 지난 20년 동안 환자에게 우수한 임상 결과를 제공하는 것으로 입증된 회사의 최고 기술에 대한 지속적인 수요가 있습니다.
경쟁이 심화되더라도 Intuitive Surgical의 주요 장애물이 되어서는 안 됩니다. 높은 전환 비용으로 인해 강력한 경제적 해자가 있을 뿐만 아니라, 로봇 시스템의 가용성이 높아짐에 따라 더 많은 병원 시스템이 이 기술을 채택하도록 압력을 가해 수요가 증가하고 전체 시장이 더 커질 수 있습니다. 이러한 역학은 그들과 같은 회사에서 발생할 수 있는 잠재적인 압력에 대응할 수 있습니다. 메드트로닉 Intuitive Surgical의 점심을 훔치려고 합니다.
마지막으로 Intuitive Surgical은 비용 증가를 소비자에게 전가하는 것을 포함하여 여러 가지 방법으로 관세를 처리할 수 있습니다. 이는 대규모 설치 기반(고객 기반 전체에 더 높은 가격을 분산시킬 수 있음)과 업계 최고 중 하나로서의 위치를 고려하면 피할 수 있는 것입니다. 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical)은 올해 시장보다 뒤처졌을지 모르지만 2030년까지 S&P 500을 압도하는 회사에 베팅하지 마십시오.
시장이 관세로 인해 겁을 먹는 이유 중 하나는 관세가 인플레이션과 경기 침체로 이어질 수 있다는 것입니다. 이는 대부분의 사람과 기업에 나쁜 결과입니다. Visa는 이 문제를 처리하기 위해 대부분의 회사보다 더 나은 장비를 갖추고 있습니다. 이 회사는 수백만 장의 로고가 새겨진 카드가 유통되는 광대한 금융 생태계를 보유하고 있습니다.
Visa는 각 거래에서 징수하는 수수료에서 수익을 얻기 때문에 경기 침체기에는 지출이 그다지 강하지 않을 것이며 이는 Visa의 판매에 영향을 미칠 것입니다. 그러나 Visa는 수수료가 거래 금액의 백분율로 계산되므로 인플레이션으로 인해 이익을 얻습니다. 따라서 요율이 높다는 것은 Visa의 주머니가 더 크다는 것을 의미하며, 이는 거래 감소로 인한 영향을 어느 정도 상쇄할 수 있는 역학입니다.
그 후에도 Visa는 여전히 매력적인 장기 성장 활주로를 보유하고 있습니다. 현금 및 수표 거래는 감소하고 있으며 부분적으로는 현금이 더 이상 선택 사항이 아닌 전자 상거래의 성장으로 인해 디지털 거래로 대체되고 있습니다. Visa는 이를 통해 이익을 얻고 있으며 강력한 네트워크 영향력을 고려할 때 계속해서 그렇게 해야 합니다. Visa 카드 소지자가 많을수록 더 많은 가맹점에서 이를 결제 수단으로 받아들이게 되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
이것이 바로 Visa가 주목할만한 몇 가지 직접적인 경쟁업체를 보유하고 있는 이유입니다. 회사는 여전히 전 세계적으로 엄청난 기회를 보고 있습니다. 그 주식은 10년 말까지 S&P 500보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 보이며, 그때쯤이면 1조 달러 규모의 회사가 될 것입니다.
Intuitive Surgical의 주식을 구매하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.
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Prosper Jr. Pakini는 직관외과 분야에서 근무하고 있습니다. The Motley Fool은 Intuitive Surgical과 Visa에서 직책을 맡고 있으며 이를 추천합니다. The Motley Fool은 Medtronic을 추천하고 다음 옵션을 추천합니다: 2026년 1월 Medtronic에서 $75 매수, Medtronic에서 2026년 1월 $85 매도. Motley Fool에는 공개 정책이 있습니다.
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