워렌 버핏은 S&P 500이 일반 투자자를 위한 최고의 투자 중 하나라고 반복해서 말했습니다.
분석가들은 인공 지능의 채택이 S&P 500 기업의 이익을 계속해서 높일 것이라고 믿습니다.
S&P 500은 지난 10년 동안 연평균 14.5%의 총 수익률을 기록했습니다.
Vanguard S&P 500 ETF보다 우리가 더 좋아하는 10가지 주식 >
월스트리트에는 많은 유명 인사와 성공적인 투자자가 있지만 그들 중 누구도 워렌 버핏과 같은 영향력을 미치지 못했다는 정당한 주장을 할 수 있습니다. 그가 집권한 이후로 버크셔 해서웨이 1965년 버핏은 회사를 일반적으로 시장보다 더 나은 성과를 내는 1조 달러 규모의 대기업으로 변모시켰습니다.
1965년부터 2024년까지 버핏이 버크셔의 경영권을 쥐고 있는 동안 그 지분은 5,500,000% 이상 증가했습니다(연간 성장률 20%). 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500(SNPINDEX: ^GSPC) 39,000% 이상 증가(연간 성장률 10%). 그렇게 인상적이라고 부르는 것은 절제된 표현일 것입니다.
시장을 능가하는 버핏과 버크셔의 상당히 일관된 능력에도 불구하고, 버핏이 개인 투자자들에게 반복적으로 제공한 조언 중 하나는 S&P 500 상장지수펀드(ETF)에 투자하라는 것입니다. 이는 가장 매력적인 투자는 아닐 수도 있지만 월스트리트 조사업체 Evercore ISI의 Julian Emanuel에 따르면 2026년 말까지 투자자에게 37%의 수익을 제공할 수 있는 투자입니다.
이미지 출처: 게티 이미지.
S&P 500은 가장 크고 가장 영향력 있는 미국 기업 500개를 추적하는 지수입니다. 11개 주요 부문이 모두 그 구성요소로 대표되며, 기업이 미국 주식시장 전체 가치의 약 80%를 차지하기 때문에 종종 국가 경제에 투자하는 방법으로 여겨지기도 한다. 8월 31일 현재 S&P 500의 가중치를 부문별로 분류한 내용은 다음과 같습니다.
정보 기술: 33.5%
재원: 13.8%
소비자 재량: 10.6%
통신 서비스: 10%
건강 관리: 9.1%
산업: 8.5%
소비재: 5.2%
에너지: 3%
시설: 2.4%
부동산: 2%
재료: 1.9%
기술 부문은 시가총액에 따라 지수가 가중되기 때문에 S&P 500에서 큰 부분을 차지합니다. 이는 대기업이 지수에서 더 많은 부분을 차지한다는 것을 의미하며, 인공지능(AI) 붐으로 인해 많은 대형 기술주의 주가가 상승함에 따라 S&P 500 가치에서 더 큰 비중을 차지하게 되었습니다.
투자자들이 선택할 수 있는 S&P 500 ETF는 몇 가지 있지만 제가 가장 좋아하는 옵션은 버크셔가 최근까지 포트폴리오에 보유하고 있던 것입니다. 뱅가드 S&P 500 ETF(NYSEMKT: 비행) 비용이 저렴하기 때문입니다. 비용 비율이 0.03%라는 것은 투자자가 펀드에 보관하는 $1,000마다 연간 $0.30만 지불한다는 의미입니다.
이 글을 쓰는 시점에서 S&P 500 지수 수준은 6,552이고 Vanguard S&P 500 ETF 주가는 600달러를 조금 넘었습니다. (지수에는 가격이 없지만 추적하는 ETF에는 가격이 있습니다.) Evercore ISI의 Emanuel은 강세장 버블로 인해 S&P 500이 2026년 말까지 9,000으로 상승할 수 있다고 예측합니다. 이러한 37% 인상으로 VOO의 가격은 825달러에 가까워질 것입니다.
이러한 낙관적인 거품 예측의 근거는 AI 채택이 S&P 500 기업의 이익 증가를 지속적으로 촉진하여 투자 심리를 개선할 것이라는 것입니다. 투자 심리가 낙관적일수록 투자자들은 계속해서 S&P 500 기업에 돈을 쏟아 붓고 지수의 가치를 더 높일 가능성이 높습니다.
주식 시장에 대해 한 가지 사실이 남아 있습니다. 특히 단기적으로 주식이나 ETF의 성과가 어떻게 될지는 누구도 확실하게 예측할 수 없습니다. 나도 아니고 당신도 아니고 버핏도 아니고 월스트리트 분석가도 아닙니다. 그러나 투자의 과거 성과는 그 잠재력에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 특히 장기적으로 일관되게 유지된 경우에는 더욱 그렇습니다.
역사적으로 S&P 500은 장기적으로 평균 약 10%의 연간 수익률을 기록했습니다. 지난 10년 동안 이들의 수익률은 훨씬 더 인상적이어서 평균 12.5%, 재투자된 배당금을 포함하면 14.5%였습니다.
^YCharts의 SPX 데이터
이러한 수익률은 14개월 정도에 걸쳐 예상되는 37% 수익보다 낮지만 여전히 인상적이며 S&P 500 인덱스 펀드에 대한 투자는 수년 동안 많은 투자자들에게 좋은 수익을 안겨주었습니다.
VOO가 2026년 말까지 Emanuel의 야심찬 목표를 달성하는지 여부에 관계없이 이는 거의 모든 포트폴리오에서 필수 요소가 될 수 있는 투자입니다.
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Stephon Walters는 Vanguard S&P 500 ETF에서 포지션을 보유하고 있습니다. Motley Fool은 Berkshire Hathaway와 Vanguard S&P 500 ETF에 대한 포지션을 보유하고 있으며 이를 추천합니다. Motley Fool에는 공개 정책이 있습니다.
월스트리트 분석가에 따르면 워렌 버핏은 단 1년 만에 37% 상승할 수 있는 뱅가드 인덱스 펀드를 추천했습니다.
